Работа с заявками
Создание новой заявки
Для создания новой заявки вам нужно перейти в меню в раздел «Каталог». Найти в отображаемом списке нужный товар/услугу и в колонке «Заказано» выставить нужное количество товаров/услуг. В верху страницы в корзине отобразиться в зеленом поле количество заказанных позиций, а в синем поле будет отображена сумма заказа. Позиции, которые уже есть в корзине в списке будут подсвечены синим цветом.
Внимание!!! При создании или редактировании заявки в нее можно добавлять позиции только одного типа. Например, в заявку с товарами нельзя добавить услугу, для добавления в заказ услугу вам нужно будет для нее создать отдельную заявку.
Для удаления с заявки позиции вам нужно в колонке «Заказано» соответствующей позиции выставить значение «ноль», после чего с корзины данная позиция будет удалена.
После выбора всех нужных позиций для формирования заявки вам нужно нажать на корзину. В окне, которое откроется будет отображен список выбранных вами позиций, его при желании можно подкорректировать. Далее вам нужно заполнить следующие поля:
- Ф.И.О — фамилия, имя и отчество сотрудника, который сделал заказ и будет его получать;
- Телефон — телефон сотрудника для уточнения нюансов заказа, а также для указания его в товаротранспортных накладных выбранной вами службы доставки;
- Способ доставки — выбор способа доставки;
- Адрес доставки или отделение службы доставки — здесь вам нужно указать адрес, на который будет осуществлена доставка или выбрать отделение службы доставки;
- Комментарий — здесь вы можете оставить комментарий для данной заявки.
Далее как будут заполнены все поля нужно нажать на кнопку «Сохранить», заявка будет сформирована.
После формирования заявки при необходимости ее можно отредактировать. Когда заявка полностью сформирована ее нужно согласовать. Если заявку сформировало структурное подразделение, то после согласования она отправляется на согласование ответственного лица (структурное подразделение уже не может его редактировать, ее может отредактировать только ответственное лицо), если ее согласовало ответственное лицо, то она отправляется на обработку нашему менеджеру (редактировать
заявку может только наш менеджер).
Редактирование заявки
Для редактирования заявки вам нужно выбрать в меню раздел «Заявки». На странице, которая будет открыта будет выведен список всех доступных вам заявок. Для редактирования вам нужно напротив выбранной заявки нажать на кнопку «Редактировать заявку».
Внимание!!! Заявку можно редактировать только до ее согласования, после согласования у вас не будет доступна данная опция.
Далее откроется заявка, процесс редактирования аналогичен процессу создания новой заявки с отличием что при редактировании будут выставлены все позиции товаров/услуг и
заполнены все поля, указанные ранее.
После редактирования нужной вам информации для сохранения изменений нажмите кнопку сохранить.
Отмена заявки
Для отмены заявки вам в «списке заявок» напротив нужной заявки нужно нажать на кнопку «Отменить заявку», в открывшемся окне подтвердите ваши намерения, после чего
заявка изменит свой статус на «Заявка отменена».
С отменёнными заявками далее нельзя производить никаких действий кроме их копирования.
Отменённые заявки не идут в обработку заказа.
Копирование заявки
Для копирования любой ранее созданной заявки вам нужно в списке заявок напротив нужной вам заявки нажать на кнопку «Копировать заявку». После нажатия на
данную кнопку откроется новая заявка с выбранными позициями копируемой заявки.
Далее процесс аналогичен процессу создания новой заявки.
Перенос заявки в архив
Если вы не хотите, чтобы заявки, которые были уже обработаны отображались в общем списке заявок вам нужно перенести их в архив. Для этого нужно напротив выбранной
заявки нажать на кнопку «Отправить в архив».
Все заявки, отправленные в архив, обрабатываются в нормальном режиме и если вам нужно их просмотреть, то вам нужно на странице в списках фильтров выбрать пункт «Архив».
Просмотр заявки
Для просмотра ранее созданной заявки вам нужно на странице «Заявки» в списке нажать на иконку соответствующей заявки.
В открывшемся окне будет отображена информация о заявке, которая меняется в зависимости от ее статуса. Для закрытия окна просмотра заявки вам нужно нажать на «крестик» в верхнем правом углу окна.
Отслеживание статуса доставки курьерской службы
Если заявка была отправлена курьерской службой и товаротранспортная накладная была сформирована в системе, то отдельно можно отследить статус доставки курьерской службой. Для этого нужно нажать соответствующую иконку.
Для закрытия окна просмотра статуса доставки курьерской службы вам нужно нажать на «крестик» в верхнем правом углу окна.
Загрузка документов для заявки
Для загрузки документов конкретной заявки нужно нажать на кнопку «Загрузить документ» напротив нужной заявки, на открывшейся странице нужно выбрать документ
для загрузки и нажать на кнопку загрузить. На этой же странице отображается перечень ранее загруженных документов.
